具有价值创造力的清洁动力服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰动力 公告编号：2024-089
转债代码：110815 转债简称：九丰定 01
转债代码：110816 转债简称：九丰定 02
江西九丰动力股份有限公司
对于“九丰定 02”可转债合乎转股条件的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律处事。
热切内容指示：
? 本次合乎转股条件的可转债：转债简称：九丰定 02，转债代码：110816
? 转股价钱：最新转股价钱为 23.88 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日
? 转股起首：优先使用回购股份，不及部分使用增发股份
一、定向可转债好像
（一）可转债刊行好像
西九丰动力股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）下发了
《对于核准江西九丰动力股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等刊行股份、
可调节公司债券购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。
把柄上述核准批复，公司向“北京风炎投资责罚有限公司－北京风炎增利二号私
募证券投资基金”等六家刊行对象刊行可转债召募配套资金。2023 年 3 月 10 日，中国
证券登记结算有限处事公司上海分公司出具了《证券登记解释》，公司本次召募配套
资金刊行的可转债已登记杀青，刊行数目共 12,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，
刊行总和为东说念主民币 1,200,000,000 元，启动转股价钱为 25.26 元/股（最新转股价钱为
公司定向可转债“九丰定 02”刊行效用如下：
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获配数目
序号 可转债认购对象称呼 获配金额（元）
（张）
北京风炎投资责罚有限公司-北京风炎增利二号私
募证券投资基金
赣州发展投资基金责罚有限公司-赣州发展工业引
导母基金（有限合资）
北京风炎投资责罚有限公司-北京风炎增利三号私
募证券投资基金
臆测 12,000,000 1,200,000,000.00
（二）可转债挂牌上市情况
经公司恳求并由上海证券交往所审核批准，可转债“九丰定 02”于 2023 年 9 月 11
日一说念打消锁定并挂牌转让。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交往所
网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于向特定对象刊行的可调节公司债券挂牌转让的公
告》。
（三）可转债转股安排
把柄公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的
《刊行股份、可调节公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金实施情况暨新增股
份上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”，本公告中干系简称与《上市公告书》
的释义内容换取）、公司与可转债“九丰定 02”捏有东说念主签署的《非公确立行可调节公
司债券之认购契约》（以下简称“《认购契约》”）等商定，以及上海证券交往所相
关要求，公司刊行的“九丰定 02”可转债自 2024 年 10 月 17 日起可调节为公司股份。
二、“九丰定 02”转债转股的干系要求
公司将按债券面值的 115%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债
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三、转股请问的筹商事项
（一）转股请问方法
报盘样式进行。
位为一股；团结交昔日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。转股时不及调节 1 股
的可转债部分，公司将于转股请问日的次一个交昔日通过中国证券登记结算有限处事
公司上海分公司进行资金兑付。
实际可转债数目（即当日余额）计较调节股份。
（二）转股请问时分
捏有东说念主可在转股期内（即 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日）上海证券交往所
交昔日的平常交往时分请问转股，但下述时分以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限处事公司上海分公司对转股恳求证明有用后，将记减（冻
结并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数额，完成
变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权利
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当日买进的可转债当日可恳求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于转股
请问后次一个交昔日上市带领。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权利。
（五）转股经过中的筹商税费
可转债转股经过中如发生筹商税费，由征税义务东说念主自行职守。
（六）调节年度利息的包摄
“九丰定 02”转债遴荐每年付息一次的付息样式，计息肇端日为可调节公司债券
刊行放置之日，即 2023 年 3 月 10 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转
换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调节
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
可转债“九丰定 02”的启动转股价钱为 25.26 元/股，最新转股价钱为 23.88 元/股。
“九丰定 02”转股价钱分袂于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 10 月 12 日、2024 年 6
月 5 日、2024 年 9 月 9 日发生调节，调节原因为公司分袂实施 2022 年年度、2023 年半
年度、2023 年年度及 2024 年半年度权利分拨，经上述调节后最新转股价钱为 23.88 元/股。
（二）转股价钱的调节方法及计较公式
把柄《上市公告书》《认购契约》的干系商定，在“九丰定 02”可转债刊行完成
之后，若上市公司发生派息、送股、配股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，
本次召募配套资金刊行的可调节公司债券的启动转股价钱将按下述公式进行相应调节，
计较效用朝上进位并精准至分。启动转股价钱的调节公式如下：
派送股票股利或成本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前有用的转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后有用的转股价钱。
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（三）转股价钱修正要求
（1）转股价钱朝上修正要求
在本次召募配套资金刊行的可调节公司债券刊行放置之日起 18 个月后，转股期内，
如上市公司股票在职意不竭 30 个交昔日中至少有 20 个交昔日的收盘价均不低于当期转
股价钱的 150%时，上市公司董事会有权提议转股价钱朝上修正有野心并提交上市公司股
东大会审议表决，该有野心须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施，鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当侧目。修正后
的转股价钱为当期转股价钱的 120%，但修正后的转股价钱最高不卓绝启动转股价钱的
若在上述交昔日内转股价钱因发生派息、送股、配股、成本公积金转增股本等除
权、除息事项而调节的情形，则在调节前的交昔日按调节前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调节后的交昔日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）转股价钱向下修正要求
本次召募配套资金刊行可调节公司债券的启动转股价钱不得向下修正。
如公司决定修正转股价钱并经鼓励大会审议通过，公司将在上海证券交往所和符
合中国证监会轨则条件的上市公司信息涌现媒体上刊登鼓励大会决议、转股价钱修正
等干系公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等筹商信息。从转股价钱修正日起，动手
收复转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱实行。
五、其他
筹商地址：广东省广州市河汉区林和西路耀中广场 A 座 2116
筹商部门：公司董事会办公室
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筹商电话：020-38103095
筹商地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
筹商电话：0755-23835383
特此公告。
江西九丰动力股份有限公司董事会
